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Finance: UBA émet un Eurobond de 500 millions de dollars

Finance: UBA émet un Eurobond de 500 millions de dollars

United Bank for Africa (UBA) a décidé de se lancer dans les Euro-obligations (Eurobond). La banque a annoncé l’émission sur le marché de 500 millions de dollars dans ce sens.

United Bank for Africa (UBA) fait désormais partie des entreprises a se lancer dans le domaine des Euro-obligations. De fait, selon une communication de son directeur général, Kennedy Uzoka dont copie nous a été transmise, la banque basée au Nigeria a émis à titre inaugurale 500 millions de dollars sur le marché.

« Je suis heureux d’annoncer que notre banque vient de lever avec succès sur le marché international des capitaux 500 millions de dollars dans le cadre d’une première Euro-obligation qui a connu une sursouscription de 240%. Après avoir examiné plus de 1,3 milliard de dollars d’ordres provenant de près de 200 investisseurs à travers le globe (Royaume-Uni, Europe, Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis, etc.), les arrangeurs co-chefs de file de l’émission ont réduit la demande à 1,2 milliard de dollars », peut-on lire dans le document signé du patron de UBA.

Pour Kennedy Uzoka, « la réussite de cette offre libellée en dollars illustre davantage la confiance des investisseurs internationaux dans les solides fondamentaux de notre groupe ». « L’obligation de 500 millions de dollars complètera notre base de financement stable et soutiendra la croissance de notre bilan et de l’ensemble des activités. Plus important encore, ce financement à moyen terme renforcera notre position dans le financement de projets rentables et à impact sur le continent africain », a-t-il ajouté.

Notons que toujours selon le DG de UBA, « Ce premier Eurobond a été évalué par Fitch (Perspective B stable) et S&P (Perspective B stable), ce qui correspond à la même note attribuée à la Banque par les deux agences et se classe au même niveau que la notation souveraine du Nigeria ».

Abraham KOUASSI
linfodrome

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