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Smile lève 365 millions USD pour accélérer l’expansion de ses réseaux 4G LTE…

Smile lève 365 millions USD pour accélérer l’expansion de ses réseaux 4G LTE…

Smile lève 365 millions USD pour accélérer l’expansion de ses réseaux 4G LTE en Afrique

PORT LOUIS, Maurice, September 8, 2015 /PRNewswire/ –

Smile Telecoms Holdings Ltd (« Smile »), propriétaire et exploitant de réseaux mobiles haut débit sans fil 4G LTE dans la bande de fréquence des 800 MHz au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda, a annoncé avoir levé 365 millions USD via un emprunt et l’émission d’actions (« le financement »). Ce financement va permettre à Smile d’étendre ses services et réseaux mobiles haut débit 4G LTE existants ainsi que de proposer, d’ici la fin de l’année 2015, des services de communication vocale claire et de disposer d’une couverture nationale comparable à celle du plus grand réseau 3G dans chacun des pays où la société est actuellement présente. Smile lancera par ailleurs un réseau haut débit en République démocratique du Congo (« RDC ») début 2016.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150907/264172 )

Le financement se compose de 50 millions USD levés, grâce à une émission d’actions, auprès de la Public Investment Corporation (« PIC ») au nom du Government Employees Pension Fund (fonds de pension des fonctionnaires de l’État) et d’un emprunt de 315 millions USD en plusieurs tranches, sous plusieurs juridictions, conduit par la Banque Africaine d’Import-Export avec la participation de la Banque sud-africaine de développement, de la Diamond Bank PLC, d’Ecobank Nigeria, de la PIC, de l’Industrial Development Corporation of South Africa Limited et de la Standard Chartered Bank. Les actionnaires de Smile comprennent ainsi désormais le groupe Al Nahla, actionnaire majoritaire de Smile basé en Arabie saoudite, Renven Investment Holdings, véhicule d’investissement panafricain dans lequel les investisseurs nigérians, dont le groupe Obijackson, sont majoritaires, Verene, qui représente la haute direction de Smile et des entrepreneurs sociaux d’Afrique du Sud, Telecom Investments, société d’investissement ayant son siège en Arabie saoudite, Capitalworks, société de gestion alternative dynamique spécialisée dans les investissements dans les moyennes entreprises africaines, la PIC et les salariés de Smile.

Aux termes de l’accord, le financement servira à accélérer le déploiement de réseaux nationaux, notamment des services et équipements fournis par Alcatel Lucent et Ericsson, d’un réseau 100 % MPLS (Commutation multiprotocole par étiquette), d’un point de présence à Londres et de services de liaison internationale étendus, ainsi qu’à financer les dépenses d’exploitation et les besoins en fonds de roulement.

L’objectif de Smile est de devenir le fournisseur d’accès haut débit privilégié pour la transmission ultra-rapide de données et des communications vocales claires dans chacun de ses marchés et de proposer à plus de 300 millions de clients potentiels dans les quatre pays où la société est présente une plateforme de grande qualité, rapide et fiable, afin d’accélérer leur développement et la création de richesses. Le lien entre haut débit et création d’emplois n’est plus à démontrer. La Brookings Institution affirme que « l’emploi augmenterait de 0,2 à 0,3 % par an pour chaque point de pourcentage de hausse du taux de pénétration du marché haut débit ». De plus, selon le Broadband Strategies Handbook (manuel sur les stratégies en matière de haut débit) de la Banque mondiale, « une hausse de 10 % du taux de pénétration du haut débit dans les pays en développement est associée à une augmentation de 1,4 % du PIB par habitant ».

Ce financement compte parmi les plus importantes levées de capitaux jamais réalisées par un opérateur de télécommunications en Afrique et porte à environ 600 millions USD le montant total des fonds affectés à Smile depuis sa création en 2007.

Darisami International Consultancy Ltd est intervenu en tant que conseiller financier auprès de Smile.

Irene Charnley, président-directeur général de Smile, a déclaré : « Nous disposons désormais de tous les fonds nécessaires pour offrir un accès Internet haut débit sans équivalent et des services de communication vocale claire dans tout le pays. Notre priorité est de permettre à nos clients de bénéficier et tirer parti des avantages qu’offre le haut débit mobile par rapport aux services bas débit aujourd’hui disponibles en apprenant notamment à gérer efficacement la consommation de données ».

Cheikh Mohammed Sharbatly, vice-président de Smile, a ajouté : « J’ai récemment eu le plaisir d’utiliser le réseau Smile au Nigeria et il s’avère être de meilleure qualité qu’au Royaume-Uni et en Arabie saoudite. En autorisant l’utilisation à des fins commerciales de la plage de 800 MHz du spectre à un stade précoce par rapport à ce qui se fait dans de nombreux autres pays, y compris des pays à hauts revenus, les gouvernements du Nigeria, de Tanzanie, de l’Ouganda et de la RDC ont montré qu’ils tenaient à être à l’avant-garde de la révolution haut débit et à accélérer le développement de leur pays, de même que la croissance de leur PIB, et nous nous en réjouissons. »

Le Dr Daniel Matjila, président-directeur général de la PIC, a indiqué : « Nous sommes ravis d’avoir investi dans Smile Telecoms car nous avons ainsi pu accélérer et concrétiser notre mission d’investissement dans les autres pays du continent africain. Les télécommunications comptent au nombre des principaux moteurs de la croissance économique et leur importance ne saurait être sous-estimée. »

M. Paul Kasseyet, président de Smile DRC, a déclaré : « Le déploiement d’un réseau Internet haut débit ultra-rapide et fiable dans le pays va aider les entreprises et habitants à devenir plus productifs et efficaces, et ceci est, en soi, un élément du développement économique. Je suis ravi de faire partie d’une entreprise qui a le potentiel d’améliorer la vie de la population de la RDC et des autres pays africains dans lesquels nous sommes présents ainsi que de créer des emplois. »

À propos de Smile Telecoms Holdings Ltd

Créé à Maurice en 2007, Smile est un groupe de télécommunication panafricain présent au Nigeria (Smile Communications Nigeria), en Tanzanie (Smile Communications Tanzania), en Ouganda (Smile Communications Uganda) et en République démocratique du Congo (Smile Communications DRC). Le groupe possède une société affiliée en Afrique du Sud. Smile a un seul objectif en termes de transformation : s’appuyer sur les technologies les meilleures et les plus novatrices pour offrir à ses clients des services de communication rapides, fiables, de grande qualité et faciles à utiliser à des prix abordables.

En 2012, la société a lancé le premier réseau commercial 4G LTE d’Afrique dans la bande de fréquence des 800 MHz (« bande 20 » de l’UIT) sur le marché de l’Afrique de l’Est, en commençant par Dar es Salam en Tanzanie puis Kampala en Ouganda. Elle a ensuite enchaîné avec le déploiement des premiers réseaux commerciaux 4G LTE d’Afrique de l’Ouest, toujours dans la bande 20, en commençant par Ibadan puis Lagos au Nigeria.

Smile a pour objectif et mission d’être le fournisseur d’accès haut débit privilégié sur l’ensemble de ses marchés et de permettre à ses clients de tirer pleinement parti d’Internet pour la transmission de la voix et des données.

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